Le portefeuille a pour objectif d’accroître le capital à long terme, des titres à revenu fixe étant parfois utilisés pour atténuer la variabilité prévue. Le portefeuille est largement réparti entre différents types d’actions et de titres à revenu fixe.
Ce portefeuille pourrait convenir aux investisseurs qui souhaitent retenir les critères suivants:
- Un portefeuille diversifié et équilibré composé de titres à revenu fixe et d’actions
- Un portefeuille pour les investisseurs disposés à accepter un niveau de risque faible ou modéré
- Un investissement à moyen terme
Le tableau ci-dessous présente la répartition de l’actif cible de chaque catégorie d’actif ainsi que les fourchettes de négociation types du portefeuille.