Le portefeuille a pour objectif d’accroître le capital en maintenant une variabilité modérée du rendement d’une année à l’autre. Le portefeuille est largement réparti entre différents types d’actions et, à l’occasion, de titres à revenu fixe.
Ce portefeuille pourrait convenir aux investisseurs qui souhaitent retenir les critères suivants:
- Un portefeuille équilibré mettant l’accent sur la croissance du capital à long terme
- Une composition diversifiée d’actions et de titres à revenu fixe
- Un portefeuille pour les investisseurs disposés à accepter un niveau de risque modéré et une variation de la valeur de leur portefeuille à court et à moyen termes
Le tableau ci-dessous présente la répartition de l’actif cible de chaque catégorie d’actif ainsi que les fourchettes de négociation types du portefeuille.