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GÉRER VOTRE ARGENT

Après vous avoir écouté attentivement pour comprendre vos besoins, nous construisons ensemble méticuleusement un portefeuille de placements qui vous permettra d’atteindre vos objectifs financiers. Nous sommes une société axée sur les résultats et nos prévisions de rendement à long terme pour chaque catégorie d’actifs nous permettent de répartir votre capital de façon stratégique et de maximiser le rendement attendu dans les limites de votre degré de tolérance au risque.

Nous surveillerons continuellement votre stratégie de placement et mettrons en œuvre notre processus tactique continu qui vise à améliorer davantage le taux de rendement. Vous recevrez des commentaires clairs et fréquents sur les progrès réalisés vers l’atteinte de vos objectifs, et notre dialogue continu signifie que nous adapterons votre portefeuille aux changements à votre situation.


Planification

Nous vous écoutons et nous comprenons parfaitement vos besoins financiers et vos objectifs à long terme.

Nos prévisions sur les catégorie d’actifs nous aident à déterminer la meilleure façon de répartir votre capital. Le résultat est un portefeuille méticuleusement conçu pour atteindre les résultats souhaités tout en maximisant les rendements attendus dans les limites de votre degré de tolérance au risque et à la liquidité.

L’un des principes fondamentaux de l’investissement est la diversification. Nous mettons en œuvre votre stratégie de placement sur mesure en bâtissant à partir de notre plateforme digne d’une caisse de retraite de catégories d’actifs traditionnelles et alternatives.


Gestion

Nous croyons que nous obtenons les meilleurs résultats en spécialisant et en concentrant nos activités. Pour cette raison, des équipes affiliées indépendantes gèrent chaque catégorie d’actif en fonction d’un processus de placement rigoureux. Toutes nos équipes de placement font partie du Groupe financier CC&L. Cette « architecture fermée » nous procure un accès direct aux équipes de gestion des fonds pour rajuster avec souplesse les portefeuilles des clients par suite ou en prévision d’événements touchant les marchés.

Enfin, nous mettons en œuvre notre processus tactique qui vise à augmenter les rendements en gérant activement la répartition des actifs de votre portefeuille.


Information

Pour connaître le rendement de votre portefeuille, les frais, la répartition de l’actif et les opérations effectuées, vous pouvez consulter les rapports trimestriels détaillés ou notre site Web sécurisé en tout temps.

Surtout, un dialogue constant avec votre professionnel en placement attitré permettra d’adapter votre portefeuille aux changements qui surviennent dans votre vie et de bénéficier de conseils à long terme.