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Conseillers

Étant l’une des plus grandes sociétés indépendantes de services de gestion de placement discrétionnaires d’intérêt privé au Canada, Gestion privée Connor, Clark & Lunn Ltée s’associe à des conseillers financiers afin de protéger les clients fortunés de la concurrence, de regrouper les actifs des clients et de faire croître le volet de la clientèle fortunée.

Nous procurons à nos clients des solutions spécialisées de gestion de placements englobant des catégories d’actif traditionnelles et non traditionnelles et intégrant des stratégies de répartition de l’actif à court et à long terme. Vous pourrez ainsi présenter à vos clients une plateforme de placements digne d’une caisse de retraite en plus de leur offrir un service hautement spécialisé, ce qui rehaussera la valeur que votre pratique leur procure.

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Rencontres et rapports

Les clients recevront des relevés trimestriels clairs et concis, ce qui vous permettra de suivre les progrès vers la réalisation de leurs objectifs financiers. Les entretiens avec les clients, en personne ou au téléphone, nous sont utiles pour communiquer les perspectives des marchés et notre stratégie de portefeuille en découlant. Ces échanges et informations aident à rendre le client plus à l’aise, car il comprend mieux le contexte, et constituent une partie importante de la valeur que nous offrons.

Accès en tout temps à l’information relative aux portefeuilles

Notre site Web sécurisé permet d’accéder en tout temps à l’information relative aux portefeuilles des clients. Vous pouvez consulter les plus récents soldes, opérations, rapports et renseignements fiscaux, ce qui vous permet d’effectuer une surveillance au nom des clients et contribue directement au travail que vous effectuez.

Histoire du conseiller


Aider à développer ma pratique

Carl souhaitait travailler avec un gestionnaire de placements qui contribuerait à la croissance de sa pratique axée sur les clients à valeur nette élevée. Nous nous sommes associés à lui et lui avons donné accès à une vaste plateforme de placements, comprenant des portefeuilles de placements non traditionnels qui investissent directement dans les actifs sous-jacents.

Lire l’expérience de Carl

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