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Particuliers

Plus de 3 400 particuliers et familles au Canada ont choisi notre société pour gérer leur patrimoine et les aider à atteindre leurs objectifs financiers particuliers.

Nos principes directeurs découlent de la conviction que nos clients sont la priorité. En tant que client, vous pouvez vous attendre à une expérience de service hautement personnalisée et à une gestion de portefeuille discrétionnaire coordonnée par un professionnel des placements attitré.

Two images showing man discussing investment plans and people enjoying beautiful lake
 

Rencontres et rapports

Vous décidez quand et à quelle fréquence ont lieu nos rencontres. Nous recommandons une rencontre chaque trimestre au moment de la réception de votre rapport trimestriel. Il est également important de procéder tous les ans à une revue de votre portefeuille. Outre les rencontres en personne au moment qui vous convient, vous pouvez toujours nous joindre par téléphone ou par courriel.

Accès en tout temps à votre portefeuille

Inscrivez-vous à notre site sécurisé pour accéder en tout temps à vos portefeuilles et consulter vos soldes courants, vos transactions, vos rapports et relevés ainsi que vos renseignements fiscaux.