L’expérience de Jasmine

Jasmine est cadre supérieure dans le secteur de la publicité, et elle travaille très dur. Trentenaire et nouvellement propriétaire d’une maison, Jasmine doit maintenant composer avec les réalités et les responsabilités liées à la gestion de ses finances. Son grand-père lui a versé un héritage et elle cherche à obtenir des conseils et du soutien pour épargner en vue de l’avenir.

Grâce à notre analyse prévisionnelle personnalisée des actifs, l’un de nos conseillers en gestion de patrimoine a donné à Jasmine un aperçu de son avenir financier. Ce processus approfondi de planification des placements a tenu compte de sa situation personnelle et de ses objectifs financiers, et les a combinés à nos prévisions de rendement des marchés financiers. Les résultats ont permis à Jasmine de comprendre l’incidence de ces décisions actuelles sur ses objectifs financiers, en mettant en perspective les aspects qu’elle pouvait contrôler et ceux qui étaient hors de son contrôle. Cet exercice non seulement lui a permis de prendre de meilleures décisions financières, mais l’a aussi aidé à façonner son portefeuille de placements : initialement axé sur la croissance du capital, son portefeuille a également la souplesse nécessaire pour évoluer au fil du temps.

Nous vous aidons à visualiser votre patrimoine futur et à choisir des placements qui conviennent à votre situation.