novembre 05, 2025
« Les clients viennent nous voir pour différentes raisons : certains pour notre gamme de solutions de placement, d’autres parce qu’ils ont été recommandés par un ami ou un membre de la famille. Certains choisissent
Gestion privée Connor, Clark & Lunn Ltée parce qu’ils veulent une société indépendante qui gère leur patrimoine, explique Teddy Jarrett, conseiller en gestion de patrimoine, représentant-conseil.
Pour ces clients, l’indépendance n’est pas seulement un descripteur dans un dépliant, elle est un facteur de différenciation important dans la façon dont nous gérons nos activités, attirons et
conservons des talents et atteignons les objectifs de placement des clients. »
De nombreuses sociétés de gestion de placements réussissent, car elles diversifient leurs placements et leurs participations. Cette approche leur permet d’éviter de trop dépendre d’un ensemble limité
de stratégies ou de personnes clés. En favorisant un large éventail de capacités et de talents, ces sociétés sont mieux outillées pour composer avec les fluctuations du rendement et retenir les meilleurs
professionnels, ce qui favorise la stabilité à long terme et la confiance des clients.
« Le fait est que même les personnes les plus talentueuses offriront un rendement moindre de temps à autre; et si cette situation est importante et dure assez longtemps, l’entreprise risque de perdre des clients clés, aux
côtés du personnel clé. » M. Jarrett conclut ainsi : « Je dis souvent aux clients que notre feuille de route de 40 ans en matière de rendement des placements est impressionnante, mais ce qui importe le plus est
de savoir si nous pouvons répéter les bons résultats passés pendant encore 40 ans ».
Diversification de la propriété
L’importance de l’indépendance
À Gestion privée CC&L, nous accordons la priorité au personnel. En nous efforçant d’attirer les meilleurs talents, nous avons pu demeurer novateurs et concurrentiels et gérer le patrimoine de nos clients avec
succès. Nous avons également établi une vaste structure de propriété dès le début, ce qui favorise le maintien en poste du personnel. Cette mesure nous a permis d’attirer et de fidéliser
les meilleurs talents du secteur et d’éviter d’autres erreurs stratégiques courantes parmi les sociétés de gestion de patrimoine. En invitant nos employés chevronnés à être propriétaires
de l’entreprise et en investissant aux côtés de nos clients, nous nous sommes assurés d’une harmonisation unique des intérêts qui protège le succès futur de Gestion privée CC&L
et de nos clients.
Le talent détermine le succès
Bon nombre de nos employés de grande qualité proviennent de grandes sociétés, comme des banques ou des gestionnaires de placement mondiaux, où ils n’étaient pas propriétaires de ces entreprises.
Cette situation peut entraîner de l’insatisfaction. Les personnes les plus talentueuses recherchent souvent quelque chose de plus. Elles veulent participer à ce qu’elles aident à bâtir. Et à juste titre
».
Teddy Jarrett, Conseiller en gestion de patrimoine, représentant-conseil
Voici ce qu’explique M. Jarrett : « Dans le secteur des placements, les gens disent souvent que le rendement passé n’est pas à vendre, et à juste titre. Par ailleurs, ce qui est essentiel, peu importe la situation
des marchés financiers et de l’économie, c’est de s’assurer que nos meilleurs employés seront encore à la table demain, sinon notre feuille de route passée n’est pas pertinente.
Investir aux côtés des clients
« À Gestion privée CC&L, comme nos employés chevronnés sont propriétaires de nos activités, nous voyons les portefeuilles de nos clients différemment. Nous investissons aux côtés
des clients. Nous détenons des actifs similaires. Pour cette raison, l’harmonisation des intérêts que vous obtenez en tant que client de Gestion privée CC&L est beaucoup plus élevée que si vous achetiez
simplement un produit de placement à une banque de l’autre côté de la rue, ajoute M. Jarrett.
Grâce à notre vaste structure de propriété et à notre culture entrepreneuriale, nous avons élargi notre plateforme de placement au fil du temps afin de répondre aux besoins en constante évolution
de nos clients. Nous y sommes parvenus parce que nous attirons et conservons nos talents de grande qualité. »
Diversification de l’offre
Nos spécialistes2 à l’interne en placement
La vaste plateforme de placement de Gestion privée CC&L offre de nombreuses stratégies de placement diversifiées et novatrices, y compris des actifs traditionnels et non traditionnels. Cette plateforme a pris de l’expansion
au fil du temps en partenariat avec plus de 260 spécialistes en placement qui font partie du Groupe financier Connor, Clark & Lunn. Le groupe est fier de sa tradition de partenariat avec des gestionnaires de fonds spécialisés,
axés sur leurs stratégies de placement et leurs domaines d’expertise particuliers. Fait important, le Groupe financier CC&L possède une participation dans chaque société affiliée, ce qui favorise
l’harmonisation des intérêts et de la culture coopérative. « Nous travaillons de façon intégrée avec nos spécialistes en placement internes, explique M. Jarrett. Je peux me promener dans
le couloir et parler à nos diverses équipes de placement et à nos spécialistes des catégories d’actif, et savoir quels facteurs ont actuellement une incidence sur le rendement du portefeuille. Ce niveau de
collaboration nous procure plusieurs avantages clés lorsque nous construisons des portefeuilles à catégories d’actifs multiples pour nos clients. » C’est essentiel pour la construction du portefeuille. Prenons
l’exemple d’un chef d’orchestre et l’importance pour ce dernier de savoir comment chaque musicien joue pour former un ensemble. De même, Gestion privée CC&L doit savoir comment les différentes catégories
d’actif d’un portefeuille interagissent pour obtenir les résultats souhaités. À cet égard, nous croyons que la structure de placement interne du Groupe financier CC&L nous offre un avantage concurrentiel
durable. « La gestion de placements ne se limite pas aux données et aux aspects quantitatifs de la construction d’un portefeuille. Vous devez tenir compte du capital humain et des conversations qui se déroulent en coulisses.
Lorsque vous engagez un gestionnaire de portefeuille tiers, il se peut que vous ne sachiez pas qu’il y ait un problème avant qu’il soit trop tard. À Gestion privée CC&L, je suis plus convaincu que les portefeuilles
que nous gérons permettront à mes clients d’atteindre leurs objectifs. »
Conclusion
Dans un monde en constante évolution, il est essentiel de créer des stratégies de placement novatrices qui peuvent résister aux cycles du marché. Au cours des 40 dernières années 1, Gestion privée
CC&L a pris de l’expansion grâce à la réussite d’un client qui en inspire un autre, en s’associant à nos équipes de spécialistes en placement internes 1 pour créer
une plateforme de placement de premier ordre qui permet à nos conseillers en gestion de patrimoine chevronnés de bien composer avec les cycles de marché et de gérer le patrimoine des clients en toute confiance. Pour entamer
une conversation avec l’un de nos conseillers experts en gestion de patrimoine ou pour rester en contact avec Gestion privée CC&L, veuillez remplir le formulaire Communiquer avec nous sur la présente page.