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Particuliers et familles

Nous comprenons les besoins uniques de nos clients fortunés : la nécessité de trouver un équilibre entre la préservation du patrimoine et la planification intergénérationnelle, la poursuite d’un mode de vie satisfaisant et le désir de laisser un héritage durable. 

Nos conseillers en gestion de patrimoine chevronnés vous offrent des conseils d’expert ainsi qu’un service exceptionnel pour vous aider à réaliser vos aspirations financières.

 

Rencontres et rapports

Notre gamme personnalisée dirigée par des conseillers comprend :

  • Des conseils d’experts et des perspectives stratégiques de votre conseiller en gestion de patrimoine attitré
  • Un soutien continu au moyen de rencontres et d’entretiens réguliers
  • Des rapports trimestriels clairs publiés en temps opportun pour vous tenir au courant
  • Des documents fiscaux annuels complets pour faciliter la production des déclarations de revenus
  • Un accès sécurisé à un site Web offrant chaque jour des valorisations, des rapports détaillés et des renseignements sur les transactions
  • Des conseils sur les dons de bienfaisance stratégiques pour les clients axés sur la philanthropie, y compris les fondations privées et les fonds de bienfaisance