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Partenaires de recommandation

Nous collaborons avec des conseillers financiers et d’autres professionnels du secteur pour vous aider à regrouper les actifs externes de vos clients et à élargir votre clientèle fortunée. 

Grâce à nos solutions spécialisées de gestion de placements, vous pouvez présenter à vos clients une plateforme de placement de premier ordre offrant une vaste gamme de styles de placement à la fine pointe. Celle-ci comprend de nombreuses stratégies de catégories d’actif novatrices généralement réservées aux caisses de retraite et aux investisseurs institutionnels qui vous permettent d’améliorer votre offre et de donner à vos clients l’accès à des occasions de placement exclusives.

 

Rencontres et rapports

Notre gamme de services personnalisés comprend :

  • Des renseignements exclusifs sur les marchés fournis par votre conseiller en gestion de patrimoine attitré, vous permettant ainsi de vous tenir au fait de l’évolution de la dynamique des marchés et de nos plus récentes stratégies de portefeuille
  • Des rapports trimestriels clairs et concis pour tenir les clients informés 
  • Un accès en ligne sécurisé à des renseignements détaillés sur le portefeuille, ce qui vous permet d’obtenir une perspective complète pour vos clients et de précieuses données pour votre propre travail

Histoire du conseiller


Aider à développer ma pratique

Carl souhaitait travailler avec un gestionnaire de placements qui contribuerait à la croissance de sa pratique axée sur les clients à valeur nette élevée. Nous nous sommes associés à lui et lui avons donné accès à une vaste plateforme de placements, comprenant des portefeuilles de placements non traditionnels qui investissent directement dans les actifs sous-jacents.

Lire l’expérience de Carl

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