juin 04, 2025

Benjamin Findlay, conseiller en gestion de patrimoine, représentant-conseil adjoint de Regina, a travaillé dans le secteur du capital-investissement pendant plus de cinq ans avant de se joindre à Gestion privée CC&L. Ben se souvient : « Je travaillais avec des conseillers financiers de partout en Saskatchewan lorsque j’ai eu envie de travailler plus étroitement avec les clients. »

« J’apprécie les relations à long terme que j’entretiens avec mes clients et leur famille. C’est un privilège de rencontrer un client, mais aussi ses enfants et parfois même ses petits-enfants, et de discuter de la gestion de patrimoine et de projets d’avenir. Je trouve très stimulant de changer les choses au sein des familles, d’une génération à l’autre. »

Pourquoi Gestion privée CC&L?

Ben affirme que ce qui l’a d’abord attiré vers Gestion privée CC&L, c’est l’occasion de se spécialiser dans la gestion de patrimoine. Il souligne que les conditions de réussite sont meilleures lorsque toute une équipe de spécialistes est derrière vous, ce qui vous permet de vous concentrer sur vos clients. Nos équipes hautement qualifiées de responsables de la gestion du risque et de la conformité, ainsi que nos spécialistes de la planification des placements et de la négociation, se consacrent tous au soutien des conseillers en gestion de patrimoine afin qu’ils puissent continuer à se concentrer exclusivement sur le service à la clientèle. « J’ai constaté que cette spécialisation et cette concentration attirent également les clients vers Gestion privée CC&L », ajoute Ben.

« L’autre chose qui m’a vraiment plu était l’occasion de continuer à travailler avec le capital-investissement, ainsi qu’avec la gamme de catégories d’actif non traditionnelles que nous offrons à nos clients. Au sein du Groupe financier CC&L, l’ampleur et la profondeur de l’expertise sont vraiment impressionnantes. Les gestionnaires d’actifs de nos sociétés affiliées sont tous des experts dans leurs domaines respectifs, qu’il s’agisse d’actions et d’obligations locales et internationales traditionnelles ou d’actifs non traditionnels, comme les prêts privés, le capital-investissement, l’immobilier et les infrastructures. Offrir à mes clients l’accès à ce genre d’occasions de placement de qualité institutionnelle est exceptionnellement rare et représente une valeur ajoutée importante pour les clients. »

Soutien, formation et mentorat de l’équipe

Compte tenu du vaste éventail de connaissances qu’un conseiller en gestion de patrimoine qui débute au sein de la société doit acquérir, notre processus officiel d’intégration est complet et robuste. Et la formation continue que nous offrons – de l’encadrement et du soutien en matière d’expansion des affaires aux mises à jour hebdomadaires sur les placements par nos diverses équipes affiliées – fait en sorte que les conseillers en gestion de patrimoine demeurent au fait de notre gamme complète de solutions de placement. C’est quelque chose que Ben a trouvé inestimable.

« La possibilité d’obtenir des perspectives directement des gestionnaires de portefeuille et de l’équipe de répartition de l’actif de nos sociétés affiliées internes, et de pouvoir soulever régulièrement les questions que mes clients me posent, me permet de leur offrir un niveau de service unique. Et cette approche fondée sur le travail d’équipe s’étend à tous les aspects. »

« Lorsque je me suis joint à CC&L, l’un des associés principaux du bureau de Regina a vraiment fait l’effort pour me prendre sous son aile. Il m’a montré comment il gérait ses clients; il était à mes côtés lors de mes premières rencontres, et il continue de me soutenir aujourd’hui, même à sa retraite. De nombreux conseillers en gestion de patrimoine chevronnés de nos bureaux régionaux ont également offert un soutien exceptionnel et ont partagé sans compter leurs expériences. J’ai beaucoup appris d’autres conseillers en gestion de patrimoine à diverses étapes de leur carrière, provenant de différents territoires de compétence et possédant tous des bases de clients et des styles de gestion très différents. J’ai été en mesure de repérer les stratégies qui étaient efficaces pour eux et de les intégrer dans ma pratique, à ma façon. J’ai maintenant le privilège de communiquer ces apprentissages à d’autres nouvelles recrues. » 

Esprit d’entreprise

« Cette culture de mentorat et de soutien n’est qu’une des qualités distinctives de la société. L’esprit d’entreprise en est un autre. De plus, le fait que nous soyons indépendants et exploités par les propriétaires nous donne l’occasion de devenir nous-mêmes propriétaires d’entreprise au sein de la société. Nous créons une harmonisation véritable avec les intérêts de nos clients et renforçons la confiance qu’ils nous accordent. »

Ben ajoute : « Je suis enthousiaste face à l’avenir. Je travaille avec de nombreuses grandes familles locales, avec des Saskatchewanais charmants et humbles, ainsi qu’avec un certain nombre d’autres familles de partout au Canada, avec qui j’aime vraiment travailler. Il y a tellement d’occasions d’avoir une importante incidence positive sur la vie des gens. »

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