L’expérience de Paul

Paul est au début de la soixantaine. Ses enfants, maintenant adultes, ont quitté la maison. L’un poursuit des études postdoctorales et l’autre fait ses débuts en affaires. Paul a bâti son patrimoine sur de nombreuses années en travaillant comme concepteur Web. Il est maintenant un ange investisseur et aide les sociétés privées à croître et à prospérer. Paul a une vie bien remplie, et il cherchait un conseiller en placements qui comprendrait ses besoins et ses objectifs financiers.

Nous avons aidé Paul en explorant ses besoins financiers à long terme et en adaptant son portefeuille de placements à son mode de vie et à ses responsabilités d’aujourd’hui et de demain. Nous avons bâti le portefeuille de Paul de façon à privilégier l’appréciation du capital grâce à des catégories d’actif non traditionnel pouvant accroître les rendements attendus tout en maintenant la volatilité prévue. Tout comme Paul, nous savons qu’il est essentiel de s’adapter aux événements de la vie. Voilà pourquoi nous avons accès à une gamme de catégories d’actif novatrices qui nous aide à réagir rapidement à l’évolution des marchés financiers et de la situation personnelle de nos clients.

Nous vous aidons à visualiser votre patrimoine futur et à choisir des placements qui conviennent à votre situation.