Nous avons passé du temps avec John et James pour bien comprendre leurs besoins particuliers. Grâce à notre analyse personnalisée, qui intègre la situation financière et les objectifs de chaque client et nos prévisions de rendement à long terme, le couple a été en mesure de visualiser son patrimoine futur selon diverses conditions de marché. Ainsi, ils ont découvert combien de capital excédentaire ils pourraient affecter à la philanthropie à leur retraite. L’importance de la croissance pour John et James, ainsi que la volatilité qu’ils sont prêts à tolérer dans leur portefeuille, sont des renseignements qui nous ont permis de proposer au couple un large éventail de placements cadrant avec la gestion de leur patrimoine. Notre plateforme de placements riche et novatrice nous a donné la possibilité de bâtir un portefeuille composé d’actifs des marchés publics et privés, en investissant notamment dans l’immobilier, les infrastructures et les prêts privés.
Nous vous aidons à
visualiser votre patrimoine futur et à choisir des placements qui conviennent à
votre situation.