L’expérience de Karen et d’Andrew

Karen et Andrew, en couple depuis plus de 25 ans, sont tous les deux dans la cinquantaine. Karen a su progressivement gravir les échelons du cabinet comptable pour lequel elle travaille et devenir directrice de l’entreprise. De son côté, Andrew dirige sa propre imprimerie, qui connaît un beau succès. Tous les deux sont conscients des efforts qu’ils ont dû déployer pour accumuler leur patrimoine. Lorsque Karen et Andrew ont envisagé de travailler avec un conseiller en placement, l’une de leurs priorités était de protéger leur bas de laine en faisant appel à une société de confiance avec laquelle ils pourraient collaborer à long terme.

Après avoir écouté attentivement Karen et Andrew, nous leur avons expliqué comment nous pouvions concevoir un portefeuille de placement prudent pour protéger leur patrimoine à long terme. Notre conseiller en gestion de patrimoine a également aidé le couple à comprendre que les replis périodiques des marchés financiers sont inévitables, mais habituellement temporaires. Il a ensuite présenté les avantages d’adopter son plan de placement soigneusement conçu. Nous sommes en affaires depuis plus de 25 ans, et plus de 3 200 familles de partout au pays nous font confiance pour gérer leurs placements et les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

Nous vous aidons à visualiser votre patrimoine futur et à choisir des placements qui conviennent à votre situation.