L’expérience de Carl

Carl est un conseiller financier qui a travaillé fort pour bâtir sa pratique. Marié et père de trois jeunes enfants, il partage son temps entre servir ses clients actuels, élargir ses activités et passer du temps avec sa famille. Carl voulait s’associer à un gestionnaire de placements qui a de l’expérience dans la protection des clients à valeur nette élevée contre la concurrence et dans la consolidation des actifs des clients, et qui sait faire croître les pratiques axées sur les clients fortunés.

Nous collaborons avec de nombreux conseillers de partout au pays. Le fait que nous offrons une vaste gamme de placements à une clientèle diversifiée a su mettre Carl en confiance. Il sait que travailler avec nous pourrait l’aider à accroître son avantage concurrentiel, à intégrer cet avantage à son offre de planification financière et à attirer de nouveaux clients. Nous nous démarquons entre autres par notre capacité à offrir aux clients un accès à des portefeuilles de placements non traditionnels qui investissent directement dans des actifs sous-jacents. Ces portefeuilles permettent d’accéder à des avantages de diversification.

Nous sommes prêts à vous aider à visualiser votre patrimoine futur et à choisir des placements qui conviennent à votre situation précise.