Période de questions avec Sam Wegher conseiller associé en gestion de patrimoine, représentant-conseil adjoint
Comment votre rôle a-t-il évolué au fil du temps?
Lorsque je me suis joint à Gestion privée CC&L, mon poste était principalement axé sur les fonctions de soutien, comme la négociation, la production de rapports et les responsabilités administratives. Cela m’a donné une base solide et une expérience pratique importante en travaillant avec les portefeuilles des clients tout en acquérant une compréhension plus approfondie des marchés et du secteur. Aujourd’hui, je travaille avec un large éventail de clients, notamment des organismes de bienfaisance, des fondations publiques, des communautés des Premières Nations, des particuliers à valeur nette élevée et des familles gérant un patrimoine intergénérationnel. Mon rôle consiste à contribuer à la construction et à la surveillance du portefeuille, à formuler des commentaires sur divers sujets liés aux placements et à gérer directement les relations.
Qu’est-ce qui vous a attiré à Gestion privée CC&L au départ?
Le principal facteur qui m’a attiré à Gestion privée CC&L – et le Groupe financier CC&L en général – est sa structure d’actionnariat des employés. Cela était important pour deux raisons. Tout d’abord, j’ai toujours eu un esprit entrepreneurial, alors l’occasion de devenir propriétaire, de contribuer à la croissance de la société et de participer à son succès à long terme m’a semblé intéressante. Deuxièmement, cette structure de propriété nous permet d’attirer des professionnels des placements talentueux à l’échelle mondiale. En tant que personne responsable de l’exécution des solutions de placement pour mes clients, il est impératif pour moi que nos diverses équipes de placement continuent d’attirer de solides talents. Le fait d’attirer et de retenir des personnes de grande qualité est un facteur clé de la réussite à long terme dans le domaine des placements, et me donne l’assurance que les portefeuilles que je contribue à bâtir pour les clients continueront de les aider à atteindre leurs objectifs.
Qu’avez-vous tiré de votre stage?
J’ai étudié la finance à l’université, mais il y a encore tant de choses qu’on ne peut apprendre que par l’expérience dans le monde réel. Le programme de stage vous permet de comprendre le fonctionnement du secteur, de la terminologie et des processus quotidiens aux mécanismes qui sous-tendent chaque décision relative aux opérations et aux portefeuilles. Aujourd’hui, je travaille directement avec les clients pour leur proposer des solutions de portefeuille, mais le temps que j’ai passé comme stagiaire à un poste de soutien a jeté les bases de tout ce que je fais. Cela m’a donné les connaissances, les perspectives et l’expérience pratique qui continuent de façonner ma carrière.
Comment la société a-t-elle soutenu votre transition vers un poste à temps plein?
Comme je l’ai déjà mentionné, le succès de la société repose sur sa capacité à attirer des personnes talentueuses. Il est tout aussi important de s’engager à cultiver les talents au sein de l’organisation. Dès le début, le mentorat a été intégré à mon poste, me donnant l’occasion d’apprendre de professionnels chevronnés, de renforcer ma confiance et de continuer à croître au sein de l’organisation. J’ai passé les dernières années à travailler dans le cadre du mentorat offert par Mike Downs, un associé principal. À Gestion privée CC&L, les personnes veulent vous voir occuper un poste qui vous passionne et vous prépare à faire le meilleur travail possible. La société a également offert un grand soutien tout au long de la réussite du programme d’obtention de titre de CFA. Après avoir obtenu un poste permanent, elle a fourni des jours d’études avant chaque examen et contribué à compenser le coût des examens.
Peu importe le poste que vous occupez, il est extrêmement utile d’avoir un mentor pour réduire la courbe d’apprentissage. Un bon mentor peut faire part d’idées et d’expériences qu’il vous faudrait autrement des années à développer seul. Ce genre d’apprentissage en temps réel de la part de professionnels chevronnés est inestimable.
Qu’est-ce qui fait de Gestion privée un excellent endroit où commencer votre carrière?
Gestion privée CC&L est un excellent endroit où commencer une carrière, car elle allie une expertise en gestion de placements à une culture fortement axée sur la collaboration et le mentorat. D’entrée de jeu, vous bénéficiez d’une exposition à une gestion de portefeuille élaborée et d’interactions significatives avec les clients, tout en étant soutenu par des professionnels chevronnés qui s’investissent sincèrement dans votre perfectionnement.
En même temps, il s’agit d’un contexte concurrentiel et axé sur le rendement. En tant que société fondée par des entrepreneurs, nous partageons la volonté de réussir, de nous améliorer continuellement et d’obtenir les meilleurs résultats possibles pour nos clients. Il en résulte un milieu de travail qui vous met au défi de croître rapidement et d’assumer des responsabilités croissantes, tout en vous offrant la structure, les conseils et le soutien nécessaires pour réussir.