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Robert compte plus de dix ans d’expérience dans le secteur des services financiers, avec une expertise particulière dans les transferts intergénérationnels de patrimoine, les legs philanthropiques et la planification globale du patrimoine. Il travaille en étroite collaboration avec les clients fortunés, les fondations et les organismes sans but lucratif pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers uniques. Robert comprend l’importance pour les clients de solutions sur mesure qui sont adaptées à leur situation particulière. Ses connaissances couvrent un large éventail de catégories d’actif, allant des placements traditionnels aux placements non traditionnels, y compris l’immobilier, les infrastructures, les prêts privés, les actions de sociétés fermées et les stratégies de couverture. Avant de se joindre à Gestion privée CC&L, il a occupé des postes chez RBC Dominion valeurs mobilières et chez Patrimoine Richardson.
Robert est diplômé de l’Université de la Colombie-Britannique, avec une double concentration en sciences. Il détient le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM) depuis 2014. Il est conseiller agréé en entreprise familiale (FEA) et aide ses clients à composer avec la dynamique complexe des familles et de leurs activités associées. Ardent défenseur de l’investissement socialement responsable et de la planification axée sur les valeurs, Robert détient également la certification ESG canadienne de premier plan de Responsible Investment Advisor (RIAC). La philanthropie stratégique occupe également une place importante dans sa pratique. Détenteur du titre de maître conseiller financier en philanthropie (MFA-P), Robert a à cœur de travailler avec les clients pour les aider à trouver des façons de contribuer significativement à des causes qui leur tiennent à cœur de façon stratégique.
En tant que collecteur de fonds actif pour de nombreux organismes de bienfaisance voués aux soins de santé et aux arts, Robert a été particulièrement actif auprès de la BC Cancer Foundation et a participé à la création de Trusted Advisors Circle. Qui plus est, ce promoteur de la culture financière informe les jeunes sur les questions d’argent et de responsabilité financière. Il est cofondateur d’Adverse Drug Reaction Canada et y siège au conseil d’administration à titre de trésorier. Auparavant, il a siégé à plusieurs conseils d’administration d’organismes sans but lucratif, dont le Vancouver International Writers Festival. Robert, qui est né et a grandi à Vancouver, aime les activités de plein air, notamment la voile, l’escalade et le cyclisme. On le retrouve aussi souvent dans sa cour arrière, où il s’occupe de sa colonie d’abeilles, avec sa femme et sa fille.