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Fort de plus de 12 ans d’expérience en gestion de patrimoine, John McSherry sait que tout commence par la compréhension de la personne, et non du portefeuille. Il prend le temps de comprendre l’histoire de chaque client — son parcours, ce qui compte le plus pour lui et ce qu’il souhaite accomplir — afin d’élaborer des stratégies de gestion de patrimoine qui s’intègrent à sa réalité et des portefeuilles adaptés à ses besoins.
S’appuyant à la fois sur sa propre expertise et sur les vastes capacités de la société, John construit des portefeuilles de calibre institutionnel qui couvrent des catégories d’actif traditionnelles et non traditionnelles. Il possède une vaste expérience auprès de professionnels constitués en société et de conseils d’administration de petites fondations, qu’il accompagne dans leurs décisions liées au portefeuille, leurs énoncés de politique de placement et leurs exigences en matière de distribution. Il a également été président de la Greenwood College School Foundation.
Pour John, la gestion de patrimoine est profondément personnelle. Il se voit comme un membre de l’équipe de chacun de ses clients, les aidant à atteindre leurs objectifs, à protéger ce qu’ils ont bâti et à tirer pleinement parti des possibilités qui s’offrent à eux. Son approche repose sur des relations étroites fondées sur la confiance et sur sa volonté de comprendre l’évolution des priorités de chaque client.
John est titulaire d’un baccalauréat ès arts avec mention de l’Université Queen’s ainsi que des titres de gestionnaire de placements canadien (CIM®), de planificateur financier accrédité (CFP®) et de Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA®). En dehors du travail, John aime passer du temps avec son épouse et leurs jeunes fils.