368-882-1740
davidlee@cclgroup.com
David compte plus de douze ans d’expérience dans le secteur des services financiers, au cours desquels il a accompagné ses clients dans la prise de décisions financières complexes et l’élaboration de stratégies de placement sur mesure, adaptées à leur situation et à leurs priorités. Avant de se joindre à Gestion privée CC&L, il a travaillé pendant près de neuf ans chez Conseils en placement privés MD, où il collaborait étroitement avec des médecins exerçant en société et leur famille, ainsi qu’avec des propriétaires d’entreprise et des cadres supérieurs.
David a étudié à l’Université de la Colombie-Britannique et détient les titres de planificateur financier accrédité (CFP®), de gestionnaire de placements agréé (CIM®) et de maître conseiller financier en philanthropie (MFA-P™). Il s’engage aussi activement au sein de sa collectivité et soutient notamment la University Hospital Foundation et la Mental Health Foundation.
En dehors du bureau, David aime découvrir de nouveaux cafés avec sa femme, pratiquer la course à pied sur de longues distances et chercher constamment à améliorer son jeu de golf.