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davidlee@cclgroup.com
David Lee travaille en étroite collaboration avec des médecins exerçant leur profession en société et leur famille, ainsi qu’avec des propriétaires d’entreprise et des cadres supérieurs. Il adopte une approche globale de la gestion de patrimoine, accompagnant ses clients dans leurs décisions financières complexes et dans l’élaboration de stratégies de placement personnalisées qui tiennent compte de leur situation particulière, de leurs objectifs financiers et de leurs priorités à long terme.
David a étudié à l’Université de la Colombie-Britannique et détient les titres de planificateur financier accrédité (CFP®) et de gestionnaire de placements agréé (CIM®). Il s’investit également activement dans sa collectivité, notamment en soutenant des organismes comme la University Hospital Foundation et la Mental Health Foundation.
À l’extérieur du bureau, David aime découvrir de nouveaux cafés avec sa femme, pratiquer la course de fond et perfectionner continuellement son jeu de golf.