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Dan est entré au service de Gestion privée CC&L en 2008 et compte plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de la gestion de placements. Avant d’occuper son poste actuel, il était un membre principal de l’équipe de répartition de l’actif chargée de la gestion de portefeuille et de l’application des stratégies de répartition stratégique et tactique de l’actif de la société, soutenant l’équipe sur les plans de la recherche macroéconomique, de l’analyse et des stratégies de gestion de placements. Dans le cadre de ses fonctions, il supervisait les stratégies de portefeuille de divers types de clients : particuliers à valeur nette élevée, clients institutionnels, fondations et organismes sans but lucratif. Ses connaissances et son expérience couvrent l’ensemble des stratégies de catégories d’actif de la société, sur les marchés financiers classiques comme dans le segment des placements non traditionnels, ce qui comprend l’immobilier, les infrastructures, les prêts privés et les stratégies de couverture neutres au marché. Dan a également dirigé les initiatives de responsabilité sociale de la société, tant à l’interne qu’à l’externe, et a été nommé directeur principal de la société dans ces fonctions antérieures. Il adore avoir l’occasion de faire profiter la clientèle de son expérience et de son sens des placements.
Dan est titulaire d’un baccalauréat ès sciences de l’Université de la Colombie-Britannique et détient le titre d’analyste financier agréé (CFA). Il s’implique dans sa collectivité et siège au conseil d’administration de plusieurs organismes sans but lucratif. Il est actuellement trésorier et président du comité des finances de la Richmond Hospital Foundation.
Natif de la région de Vancouver, où il a grandi, il sait profiter des activités de plein air qu’offre son coin de pays, mais aime aussi les voyages de découverte. Dans ses temps libres, il aime passer du temps avec sa femme, leurs deux jeunes enfants et leurs parents et amis.